序章 前世的命运
游戏一开始介绍了主人公陈思的故事，还是国家内务部秘密探员的他为了找出犯罪证据，上级让他以黑社会老大来掩饰真实身份，有一次，上级让他去交易码头去查获白面，凭他亲手培养出来的手下出色地完成了任务，但是在随后查获的箱子中,
饰品货架，发现了500公斤重的白面，其数量之大让陈思产生了怀疑。就在思考之际，突然码头响起了爆炸声和枪声，原来是一支军队袭来，在军队面前，陈思的手下死伤惨重，就在突围之时，陈思与最后几位手下倒下了，上级终于露面，原来这一切都是上级的阴谋，生命即将结束的他按下了炸弹的按钮，在场的所有人全部都一起消失了……
陈思的灵魂仍然不甘心，无意间来到一个宇宙空间，遇见一个未知生命体，陈思叫她"棉花糖"。在他叙述了自己的遭遇之后，棉花糖经受不了他的哭诉，表示愿意再给他一次转生的机会，让他去好好把握自己的命运。
半年之后，在斯比亚帝国的暗月城内，主角出生了，他就是暗月总督的三公子--科恩・凯达。15年后，科恩渐渐长大，并认识了不少兄弟和异族朋友，故事从此开始了……
序章纯属R剧，开场较长，如果是完美版的可以选择跳过此序章。
第一章 初入圣都
似乎一切生活与普通少年没什么两样，直到有一天，科恩做了一个奇怪的梦。他在梦中遇到了棉花糖，她告诉科恩，陈思已经与科恩融为一体了，让他好好把握自己的命运，之后便匆匆离去。
天亮了，科恩醒来后却什么也不记得了，这时母亲进来让他梳洗好之后就到大厅去吃早饭。简单地在房间找到物品之后走出房间。刚出房间就能看到羽夜舞，与之对话可了解一些游戏操作及注意点。在去大厅前可先在总督府内找些东西，在暗月府长廊-3-发现一间房间里有四个宝箱，但是门上锁了，看来只好先去别处搜索了。在右下角可以通往大厅，到达暗月府长廊-1-后往正上方去就是大厅了。到达之后可先往左边上二楼去可找到一个生命果实，再往右边找到些金币，最后再往正上方去触发剧情。
席间，父亲维素告诉科恩，将送他去圣都皇家学院学习，并且得知科恩在圣都还有一个未婚妻，在得到母亲给的钥匙之后，终于可以去打开房间拿宝箱了，此时若再去和母亲对话可以获得一些药品，父亲让科恩先去旅店找海尔特他们，于是赶紧前往。
刚一出门，又发现羽夜舞，得知游戏中共有5本黑暗女神，找齐之后可以去波塔帝国边境小镇换取好东西，并得知第一本就在暗月城内，暂时先不管，往右走可到达港口，与渔夫对话可以得到淡水鱼，接着去旅店，在一楼碰到了海尔特，与之对话后加入。接着去二楼，与菲琳她们对话后也加入队伍。先别离开，与二楼服务员对话回答满意后能得到一张抽奖卡，以后能到万普去兑奖。走到一楼，在靠近门口的下方往右走可到佣兵工会，这里可以接各种小任务，完成后会得到额外奖励，不做也不影响主线。如果细心的话这里会找到……
从旅店回来去总督府找父亲，在门口遇见，与之对话后便可以出城了。
出城后看了路牌，往北去就是圣都，在圣都道路-2-上，如果有接受小任务的话就可以看到一群盗贼在树下，与之对话后要打上一架，打到一半，普拉玛终于把珍珠还给了主角，带着珍珠回暗月城将它还给莱利，便可得到额外奖励。再次往前走，到达圣都。刚到圣都，本以为可以到处玩玩，可是父亲说下午就必须去皇家学院报到了，虽然有点遗憾，但也没办法啦。先在城中到处走一下，也许能发现点什么东西，此外，圣都旅店可是多用型的，一楼有佣兵工会，可以去做小任务，不过最要紧的还是先换个好的装备吧，另外有钱的话可以学点恢复和攻击魔法。别忘了圣都酒巴，可要和酒巴老板谈话可以得到一张兑奖卡；特纳西家与夫人对话可以得到生菜莎拉。好了，准备地差不多了，就去找正上方的父亲谈话，在殿外过道-1-往左去可到达皇家学院。在门口就遇到了西尔曼与可尔摩出来迎接，正准备进去的科恩却在门前遇到一位英俊的少年，与之对话得知他就是左相的侄子列卡，说不到两句，列卡就离开了，真是个傲慢的家伙。
不管他了，直接进去找院长。见到了院长之后，父亲要与院长单独谈谈，于是只好按院长的指示，先往右去后花园转转。到了后花园，往下走看到一个美丽的女子，与之对话得知她竟是自己的未婚妻，也就是左相的女儿丽莎，正当自己与她相谈甚欢之时，突然被一位陌生男子的声音打断，他正是列卡。从谈话中得知，丽莎居然是这家伙的表妹，丽莎的突然变脸让科恩有些激动，一时情急抓住了她的手臂，列卡大怒，向科恩发起攻击，（此战必败）科恩不懂武技倒下了。倒下后列卡等人仍然对科恩拳打脚踢，"为了我……放弃你了"这句话触动了科恩过去的记忆，陈思与科恩终于融为一体了，科恩重新站了起来，并与他们战斗。（此时全体伙伴等级会增加1级，最好是装备较好武器，并学会治一种恢复魔法，这样会好打些，当然级别不要太低）战胜后回到了贝尔蒂娜家，得知是菲琳与凯丽将倒地的科恩扶回去的，并且列卡一只脚断了，另外两个失血过多致死。
两天后，科恩伤愈，从父亲处得知左相鲁曼为了他侄子列卡受伤的事已经向陛下告状，父亲表示要立即进宫向陛下解释，席间科恩无意间骂了一句，却被菲琳察觉性格有点变化，还好没让她发现陈思的事情。聊了这么久，科恩发现少了温丝丽，原来是被族人接回去学习文化了，但是女孩子的心理让科恩摸不着头脑，凯丽居然赌气离开了房间，菲琳也随后追上去。没办法，得先去皇宫，凯丽的事只好等回来后再解决了。
通过殿外过道-1-往上走来到了皇宫。皇宫正道往上走就可见到陛下，不过在这之前可以先到处走走。见到陛下之后，院长表示科恩的行为已经违反规定，左相与科恩擦出点火药味。最后陛下决定让院长全权处理此事，留下维素之后，让科恩先回去了。凯丽的事还没有解决，于是科恩决定回去找贝尔蒂娜。刚到家菲琳进屋告诉科恩凯丽不见了，科恩等人决定先到城中问问消息，贝尔蒂娜阿姨告知可以去找城中的一位叫帕丽的占卜师。于是赶紧前往（在城中左下角）找到她后却不愿意为人占卜，只好再回去，这时得到贝尔蒂娜的信，带着信前往，她终于答应为我们占卜了。从水晶球中得知凯丽现在在风之谷，并且风之谷常有龙族出现，看来危险异常，但科恩决定冒险前往。（风之谷在圣都西北部，从那出去后直接往上可到）
风之谷山道-1-会遇到五彩雷鸟，这是支线任务。到了风之谷山道-2-就发现凯丽被两只恐龙追赶，将它们消灭以后，原本是要回去的，可是听凯丽说她刚才看到有名侍卫躺在不远处，从侍卫口中得知王子有危险，然后他就断气了。王子？难道是菲谢特王子吗？看来必须再往深处走才行。在往风之谷山道-3-之前正下方有一处发光的草，那就是黄灵草，也是支线任务。在风之谷山道-3-发现许多士兵倒在血泊中，并且找到了昏迷的菲谢特王子，但是前方有一头红龙，科恩想带走菲谢特，怎料红龙不许，并要他为重伤白影（龙族少女）的行为负责，无奈之下只好与红龙打了起来。战胜后，科恩表示白影还有的救，希望尽快找个安静的地方为她治伤，红龙自称雷，让我们通过传送阵来到他家后山，在屋前有棵发光的神奇草药可以摘。
进入屋内，科恩运用现代的医疗技术为白影治伤，渐渐地白影醒了过来。作为谢礼，雷送了一条龙族项链，并且原谅了菲谢特的行为。告别了雷之后，科恩一行人回到了圣都，然而意料中的事发生了，科恩被皇家学院开除了，但父亲将他安排到特纳西和大法师威伯那里继续修行。通过一段时间的修行，大家都有所长进，只是科恩的魔法不知为何只能练到三级。在威伯的建议下，科恩只身一人前往精灵村。可以行动后先把支线任务给交了，然后从城西北角出去，到叉路口后往右走便可通向精灵村。本章结束。
第二章 精灵村之旅
经过通往精灵村的路-2-时，很容易找到精灵村的入口，但此时若往上走在角落处可找到一宝箱，里面有宝物--大地之火珠。刚进村就被两个精灵守卫挡住，幸好温丝丽及时赶来，总算能进村了，温丝丽邀请我们去她家作客，之后向精灵阿姨（族长）请教魔法无法练到四级的原因，但时精灵阿姨一时也无法确定是什么原因，先让我们住下。温丝丽让科恩晚上来湖边，不知搞什么鬼。也许是太累的缘故吧，科恩躺床上就睡着了，然后做起了自己经常做的梦--前世的命运。被恶梦惊醒之后，忽然想起温丝丽还在湖边等，于是赶紧前往。原来是看萤火虫，一个非常优美的场景过后，科恩这才知道原来自己以前所救的几位异族朋友都是族长和首领的孩子。到了早上，一名守卫来找科恩，说是族长让我们去大长老家一下。
到了长老家，见到了族长她们，大长老说精灵族的圣物--冰泪石说不定可以提升科恩的魔力，让我们去精灵森林尽头的祠堂里去取。于是温丝丽加入。可以行动后可先在村子里准备一下，补充点东西，旅店二楼有一个佣兵，只要花5000金币就能让她加入。（本章只有两个主角可以战斗）另外精灵村口的一块石头下面藏有金币（隐藏物品），与井边的村民对话可以得到秘制甘泉，反复对话可以多次得到，（但得到10个后就不能再拿了，只要低于10个就可以再拿。）接着往村子下方进入精灵森林，精灵森林-1-往左下是正确通道，若往左上走会遇见三只大幽灵，打完后在身后的宝箱里可以拿到一本经验之书。到了精灵森林-5-时可以稍微补充一下，存个档，马上就要开始战斗了。进入精灵森林-6-,一来就要打败骷髅战士，战胜后发现此处的精灵守卫全部被杀了，于是赶紧前往精灵祠堂。刚进入祠堂就发现一个神秘人居然在打冰泪石的主意，后来温丝丽认出他是黑暗精灵族，之后他拿走了冰泪石消失了。走时召唤出一个死神，看来又有麻烦了，只好先将它打败。战胜后它居然使用牺牲魔法狂爆炸，想将这里炸毁，眼看这里就要塌了。此处必须在10秒内离开，左上方有出口，直接过去就行了。（至于那块石头唬人的，可以推开）
到了地下通道一后，必须将石头全部推开才能通过，不难。地下通道四先到铁门前，然后才能拉动旁边的开关（不然拉死都不能开）开关也不难，只需将四个开关拉成同一方向就行了。通过地下室的传送水晶终于出来了，想不到被传送到精灵森林-4-，此时正好遇见大长老，原来是族长不放心才叫她来的。向大长老说明刚才的情况后，担心村子出事，于是赶紧回村。刚回村，就发现一队佣兵正在与族长打斗，帮忙打退他们之后，回到了谈笑族长屋，族长得知冰泪石被抢走后表示此事就让她们自行解决，眼下有更重要的事，就是圣都来信了，要科恩回去接受爵位和封地，族长分析了一些可能，并希望科恩要来这块封地（黑暗森林与死亡之海之间，与暗月遥遥相望）但是一起受封的还有老对手列卡。族长送了一本精灵手抄之后，过了三天科恩就起程回圣都了。本章结束。
第三章 黑暗总督
一回圣都，兄弟就问长问短的，下楼见到了父亲，没想到父亲大方地给了10000金币让科恩换装备（要换装备，最好去魔法商店看看学点魔法）再次回到特纳西家，与父亲对话后就来到了圣都皇宫，见到了菲谢特，原来他是来给我打气的。说完之后直接去皇宫正殿，陛下一一将科恩和列卡赐封，接下来就是封地的问题，陛下本想将暗月旁边的黑暗森林这块地给科恩，但左相不让，最后科恩提出要来场比试，赢的人可以得到两块封地和子爵爵位。午饭后决定在西花园举行比试。通过殿外过道-2-往下走来到西花园，菲谢特讲述了列卡的弱点，不久陛下宣布要开始比试，上台前可以往右上角的军官处买药品。然后走上台阶进行比试。（此战有点辛苦，列卡会使用火系和冰系魔法，切记不能使用火和冰的魔法）战胜后陛下将两块封地和子爵称号给了科恩。并将此地叫作"黑暗城"，由科恩任第一任总督。之后在旅店二楼，父亲和兄弟们在一起商量如何兴建黑暗城。在异族朋友的帮助下，不到半年，黑暗城已经初具规模，并且陛下答应拨给五十万金币。杰克去圣都财务大臣那儿拿钱未果回来，原来是陛下也知道财务大臣那儿有问题，但又不好从正规渠道下手，于是就让科恩这个不大不小的去捣乱。可以先在城中换换装备什么的，然后再去圣都。
到达圣都后，向西北方向找到财务大臣的住处（门前有一个邮箱），上二楼后看见财务大臣，本想向他要钱，不想他只给二十五万金币，科恩质问时，他却解释说余下的钱用来修缮圣都各种建筑和左相府。科恩大怒，开始威胁他，于是他叫来了护卫，看来只好打了。战胜后科恩再次威胁，谁知左相来了，于是科恩又与左相吵了起来。终于又闹到陛下那儿去了……
左相状告科恩打了他，陛下借故是左相先动手就推搪过去，随后财务大臣状告科恩也打了他，左相也说科恩骂人，当陛下问及骂人内容时，院长的话语出惊人，于是陛下只好让我们休息一下，趁这段时间，科恩和菲谢特在房间里密谋着什么，科恩表示要去找下院长，才能不挨板子。走出房间后在皇宫正道右下方找到院长。科恩又用药丸又用他家里人来威胁院长，希望院长帮他说话。迫于无奈，院长只好答应了，然后再次前往皇宫正殿，科恩不承认对他的指控，并说出理由，而院长也帮他解释，这件事就告一段落，接着轮到财务大臣，科恩指正他把一半钱用来修缮左相府，可是左相推一干净，让财务大臣作替死鬼，陛下将其押入大牢。陛下对科恩"不满"，想要打他三十军棍（其中二十八下是假的），但非军人不能打军棍，于是左相幸灾乐祸地让陛下封他一个军职。这些其实都是陛下有意安排的，目的是让科恩发展自己的实力，作为日后巩固菲谢特地位的有生力量。
再次回到黑暗城，两位哥哥都来看望，父子四人正商量黑暗城的建设，人员问题都好解决，但是资金问题不好解决，科恩想到让矮人族来生产武器卖钱，于是准备动身前往。这时黑暗城中部已经建好，到了中部可以找到……另外可以去佣兵工会领取任务，其中得知城南有土神洞穴，但需要黑珍珠才能破坏洞口的结界。（黑珍珠在黑暗魔法公会的魔导士得到）土神洞穴也是支线任务，最终可以得到土之晶，不想去也不影响主线。往中部城市西侧出去，直走就是通向矮人村的路。
到达矮人村后，在坟前看到一位叫西亚的女孩，得知她的未婚夫去了魔幻森林却没有回来。在铸剑大师家有一个宝箱，钥匙在桌子上。打开后得到大地护甲。同时大师说只要帮他拿来五彩雨花石就送一件好武器。然后去村长家找到瓦地，瓦地说生产大量武器需要黑铁矿石，但是那个山洞却有三头大蛇，所以无法靠近。没办法，只好去山洞杀了那蛇。出村后往西南方向走可以到达魔幻森林。魔幻山洞二层看到一个人倒在旁边，他就是帕吉尔，也是西亚要找的人。科恩命海尔特送他回去。左上方有炸药，必须拿到用来炸开道路。到了魔幻山洞三层看到了三条大蛇，将它们打败，之后得到绿竹雨花石。先别离开，往左下方把那个开关拉一下，就可以进入魔幻山洞四层，这层有三个开关，顺序对了才能开启机关，错了就会掉到三层。根据提示：右，左，右。就是从最右边开始拉开关，再往左上方拉，然后是右方拉开关。之后进入地下一层拿到五彩雨花石。最后回去矮人村。
回到村里先去西亚家，之后可以得到安逸长袍，然后去找瓦地，他马上出去安排人手去开采黑铁矿石，随后我们也跟出去，在门口遇到瓦地，他推荐我们铸剑大师，就一起来到了他的住处，科恩像他说明了来意，并建议使用流水生产线来提高效率。交待完了就可以回黑暗城了，不过此时再与铸剑大师谈话，选择五彩雨花石就可以进行兑换武器了，共有火・假寐之剑、冰・战神之力、风・玫瑰之链、水・凤凰之心四件，自己可以经过对比选择一样，不确定可以按ESC或否重新选择。之后可以回黑暗了。
回到黑暗后进入总督府，（可以先和左上方的父亲对话，得知菲琳和凯丽的爷爷马丁・路德来帮忙。如果直接与门前的翼人对话，则会跳过马丁来帮忙的消息，但可以从温丝丽口中得到马丁来的消息）发现翼人侦察兵已经等候多时，情报显示沙漠入口处有大量轻骑，于是科恩马上开会，会中科恩引导大家分析敌情，确认之后科恩带着五百人临时征召的骑兵和见习军官团去黑暗森林边缘。还是从中部西侧出去，到叉路口往北进入万普山道一（此处有利爪恐狼的支线任务，完成后可以得到会心魔晶石），然后往左上方进入黑暗森林边缘山道，沿着路往北进入前方军营，到最上方的帐篷开会。据情报，敌人主力已经洗劫了森林矿山并开始撤退，于是科恩准备在哈力克的封地对敌人进行伏击。出帐篷后与在生火做饭的士兵对话可以恢复体力。再次往前走，经过黑暗森林大山谷进入沙漠通道一，往前直走，遇到哨兵，进入战斗，战胜后，得到了军营的情报。然后再次往前准备突袭了，（在此之前可以先存档）再次进入战斗，战胜后科恩不得不召开会议，因为我方因经验不足出现了无谓的牺牲。休息了一个晚上之后，第二天全军朝沙漠深处进发。（入口在沙漠通道一的另一侧）
在沙漠通道三可以遇见一个旅行商人，从他那儿可以买到大地之雷珠、回血石和回魔石等珍贵物品。（自己看下吧，有钱可以买点）比敌军到达营地前部后，科恩与科尔特假装是营地的人，开始闲聊。等敌军长官们来了，就带他们到了主营地休息。敌军军官起初还不相信科恩，直到问起长官的名字，科恩回答出正确的名字才相信。在确定敌军已经吃下了有毒的饭之后，科恩准备对他们下手，胜利后众人大喜。玛法说营地右边的路会近些，于是就准备往右走。
进入绿荫森林二后，突然遭人伏击。科恩被一个黑衣人诱入森林深处。想不到他竟是吸血族的分裂派塔里傲。与他进入战斗后，被他强烈的闪电给击倒。正当危急之际，科恩的幻兽蛋开始孵化，同时开始治疗科恩的伤势。趁他不注意，科恩拿起吸血鬼之触（匕首名）刺中塔里傲，但他却选择与科恩同归于尽！一声大爆炸之后，将科恩送到了宇宙空间，又见到了棉花糖，原来是棉花糖救了科恩，许久之后，棉花糖将科恩送回了黑暗城。但是科恩的肉体已经送回了黑暗，众人扮演着科恩还在的景象，实际上他们心里都很清楚科恩已经昏迷了很久。精灵族长特地赶来为科恩治疗，但是科恩肉体完好，只是没有心跳和呼吸，一时间也无法得出结论。于是大家只好继续装着科恩存在的样子，骗过了众人，也骗过了左相。
在被棉花糖送回来之后，终于可以行动了，在房间里看见了一个宝箱，里面是雷神之锤。（好好运用会很有用）顺便存档一下，下楼时听见，几位兄弟商量着准备要把我给埋了。见到我下楼时，别提有多惊讶了。几天后，科恩参观了黑暗城的建设，但是发现了一个问题，于是就马上准备开会。来到黑暗总督府的议事厅，科恩表示军队缺少实战训练，同时还得为资金不足的问题奔波。这次的目的地是万普。刚要离开，却遇见父亲他们，父亲要求我能够打败特纳西和威伯或至少能与他们打平才能让我出门。于是只好将他们一一击败。在与菲琳她们道别之后，科恩与菲谢特乔装后踏上了去万普的路，本章结束。
第四章 商业奇才
由叉路口向上进入万普山道一，之后往右上方走进入万普山道二，然后来到一个小村庄，遇到一个领头，他以为我们是法师，希望要一个教名，于是给他取了"沐浴晚霞"之后，他安排我们的晚饭。席间他叫来了三个少女侍酒。科恩一时没拿住酒杯，不小心就破了。于是沐浴晚霞就命下人去制作一个新酒杯拿给科恩，但是科恩旁边的侍女（百合）看见后却大叫了一下，在科恩的追问下得知酒杯是用人的头盖骨做的，于是科恩准备封锁村子，沐浴晚霞见状不对，叫来了打手，将他们全部都干掉了之后，百合说隔壁的屋子。过去一看，发现一具裸体女性，头盖骨不见了。菲谢特将她复原之后替她安葬了。清晨，百合说想跟着我们，就和我们一起上路了，通过万普山道三终于来到了万普城。
到达万普后先去旅店触发剧情，（其他的先别去）科恩准备把万普变成走私港，并且科恩变成商人特纳，菲谢特变成菲尔先生，百合还是百合。第二天，科恩带着百合一起去逛街，四下走走，来到梅林服装店，发现该店的布局很有特点，看来老板很会做生意。科恩帮百合挑衣服，却与店员吵了起来，无奈之下叫来了老板（迪尔），又吵了起来。结果科恩花了十五个金币买了几件衣服，心中不爽。回到旅店后，科恩为了让她丢脸，准备天黑后和菲谢特一起去抢劫迪尔。天黑后，科恩正准备上前，谁知有人来了，竟然是两名贼前来抢劫，科恩指望迪尔会喊叫，可是迪尔突然从车中跳出，只一剑就将其中一个贼杀了，另一个害怕逃跑了。科恩放弃了与她对着干的念头，先回旅店再说。科恩与菲谢特打了一个赌，菲谢特要科恩成功追到迪尔让她为我们做生意，就能听科恩一个要求。科恩却嘲笑菲谢特还不是成年人，并提议今晚就变成成年人。于是就去找家妓院练习一下。
这里先暂停一下，还记得从暗月旅店得来的兑奖卡吗？可以到万普综合商店去兑奖。另外，旅店二楼有一个神箭手，只要将塔罗牌拿去给他就能让玛法学习"火雨箭"，塔罗牌是游戏最开始的暗月省的老奶奶的玩具项链这个支线任务完成后得到，如果没做就再也得不到了。
继续主线，来到城中北部能找到露西妓院，在门口遇到了在天向我们招手，但是一个混混出来责骂他又在他的地盘上抢生意，看来露西妓院的生意也不好做啊。将混混打跑之后，在天引我们进入露西妓院，见到了漂亮老板露西，仔细打量这家店，发现人员很少，看来生意也难以维持了。询问在天，得知以前露西的生意是万普第一，几个月前来了万普新老大，而露西不愿向他低头。科恩听罢，想与露西合作，而露西也答应了。回到旅店二楼，科恩要玛法调查万普新老大和梅林服装店的老板。（调查内容略）天黑后，科恩准备去拜访老大住处。（城中右下角）
进屋后，科恩让在天去打场，表明自己要取代老大的位置。万普老大一阵轰笑，这时科恩站出来要干他钱，老大让手下们教训科恩，又要打了。战胜后科恩命杰克抓住老大，之后再让在天亲手杀了老大，并赐予他"天照"这个新名字。
万普老大宅的二楼办公室里，科恩命天照买来许多贵族服饰和饰物，并且教菲谢特打牌，一个针对迪尔・梅林的大阴谋就这样开始了。天黑后，科恩和菲谢特一起去玫瑰酒巴找伊瓦・梅林（迪尔的父亲）酒巴在城中最右上角。找到伊瓦・梅林之后，科恩化名塞文与他聊得不错，并向科恩谈起了牌。在科恩的安排下，菲谢特化名欧塔，四人边玩边喝酒，玩了几局之后，科恩借口回旅店，并给伊瓦・梅林100个金币让他代打，来到门口看见了杰克，于是过去找他，先存个档吧。科恩向杰克解释了这一切阴谋。
三个小时之后，菲谢特回来了，想不到菲谢特赢了伊瓦・梅林4800多金币，科恩让他写信给伊瓦・梅林，允许再延长10天还款，迪尔得知父亲又欠债累累后，不得以只能变卖家产，科恩叫杰克买下了所拍卖的东西。迪尔父女都已经搬到破旧的别墅了。这下轮到科恩上场了，从城中右下角进入万普码头，然后再往右就能到达迪尔别墅。
也许是太累的缘故，快中午的时候才被仆人唤醒，仆人告知父亲在楼下会客，迪尔下去找他们，却看见了科恩，可是他们的"生意"已经谈完，父亲告诉迪尔特纳（科恩）已经负责吞下所有的债务，并且用黑暗城的宅子换这里的别墅，还附带一个条件：迪尔必须嫁给他。无道的父亲就这样亲手把女儿给卖了，简单的婚礼，没有客人，就算是夫妻了。接下来算是R剧吧，内容我就不多说了，每天都吵来吵去，迪尔看到科恩抄袭自己所陈述的货物时很恼火，然后就跑去大打出手，科恩也将她推下了海……
直到有一天，科恩突然闯进迪尔房间，告诉她自己要出门一趟。于是就离开了。走到万普港口，准备上船，看来是有人破坏了科恩的走私……本章结束。
第五章 神秘水族
玛法说自己的船被劫持，科恩准备去谈判。黎明时，船到了一座小岛上，见到了一位年轻首领山德，山德要求自己能在科恩的走私船中得到一份好处，而且自己是水族首领能保证科恩走私船的安全。科恩看他谈判水准很差，表示希望与族里的长者谈谈，山德不让，科恩欲走，山德非要武力留下，于是打了。战胜以后，山德表示可以来村子里和长老谈谈。沿路往左走可到村子里，往右则通向海贼山洞（支线任务，现在去了也没用）
到达水族村庄之后，直走往上看见一所大房子，那就是山德的家，对话中得知水族饥荒，山德出来打劫为了村民，科恩答应先运来粮食救济，看来又有好玩的事发生了。山德说大长老在水神祠堂，那就赶紧找他吧，山德家有一宝箱，自己拿。出山德家后可以到处走走，去佣兵工会看看，建议都做啦，奖品都很不错的。（建议任务都做，其中妮娅处可以得到彩虹・力戒！不做自己后悔）水神祠堂在村子的右上方。刚进祠堂，科恩就被雕像给吸引住，福尔娜走过来介绍那是水神分身，科恩直接进入带有魔法禁制的水池里去触摸雕像，水神雕像竟然笑了。这时大长老走了过来，谈话中科恩亮出了自己的真实身份，长老表示去他家再详谈，长老家在山德家的后面。于是赶紧去长老家，谈话中科恩希望能管理水族，长老表示可以找山德商量，听故事的话就来找他。在长老家门口，科恩扔给山德一本小册子，要他负责制造战船，并任命他为黑暗海军军团副长官。山德说晚上村西北会有庆典，在此之前，科恩想去听一下大长老讲故事。在村子上方的小池边看到长老，从小池边上的窄窄的绿色小格子上行走才能触发剧情，故事内容略。
天黑后，到西北角的空地去参加庆典。庆典开始后，大长老吟唱圣言，言毕，轮到福尔娜演唱，科恩被她的歌声所感染，然后向大长老要了福尔娜，庆典结束。到了旅店睡了一夜，第二天醒来后，在门口碰见山德，原来是长老让他来帮科恩一起去水神洞穴。（水神洞穴在水族小径二，也就是有人鱼的那张地图右上角）进入水神洞穴后，地图并不复杂，水神洞穴-2-的右上角有遗迹石板，（支线任务物品）来到水神洞穴-3-的最上方遇见了水将，必须将她击败才能进入，战胜后科恩只能一个人进入。来到水神洞穴-4-，见到了水神，水神向科恩说起了生命之源，并表示只要将她的分身打败就可以借给科恩力量。（这里的战斗并不好打，因为科恩受水属性的攻击伤害较大，最好使用一些魔石防护，再来想法子让她中毒，等她自己扣血，具体怎么打随你）顺便说一下，赢了可以得到水之晶，输了也不会结束游戏。然后回水族村找大长老，简单的谈话后，如果没什么事就可以坐船回万普了。
回到万普后，杰克说迪尔的生意做得很好，休息了一天之后，科恩正坐在房间里想像着海军建成之后的场景，不久迪尔来了，却对科恩的态度转变很大，叫来菲谢特以后，科恩与他们一起讨论神魔的问题。没过多久，从圣都来了一封信，说是让我们赶紧回去。于是交待完事情之后就回圣都。到达圣都后，就马上进皇宫，（不过，此时圣都的武器店之类的有新增加的武器，可以先去换换）得知陛下在皇家花园（殿外过道-2-往上），陛下告诉我们原来是菲谢特要去波塔帝国参加一次神属三个国家的会议，希望科恩能保护他的安全。明日就要出发了，本章结束。
第六章 波塔会议
在通向波塔帝国的路二的左方有一个宝箱，不过是宝箱怪，打死它再去宝箱里查看能得到彩虹・灵链！到达边境小镇之后，先找旅店住宿，马丁向我们说明会议的内容，原来会议之后还要进行试炼。第二天早上就去古老神殿。（往最上方就是了）去之前，可以先在村中换装备。
特别提示：旅店二楼的左上方可以得知本游戏的彩虹装备系列，请一定要注意。另外旅店二楼的某处就有第五本黑暗女神，拿着这五本书去找左下方的老板谈话，会得到通往秘密房间的入口。
进入古老神殿石路的左右两侧花丛中各自有东西，（这里估计不会有人找到）来到古老神殿，见到了三国的王子，并且三位将军商量好了对付魔兽的方位。随着老祭司来到了地穴，解除封印后，向右边前进，杀掉四只怪物后，往最左边支援女将军。（这里注意，请不要逗留，马上前往左边）再次杀掉四只怪物后，出现了巨大的镰刀兽正往三位王子的方向而去，女将军加入队伍与我们一起作战。注意要马上赶到镰刀兽那边，与它接触进行战斗，不然游戏结束。战斗结束后，科恩被人抬回了旅店……值得一提的是打败镰刀兽有60%的机率得到彩虹・速环！（得不到也没关系啦，全看人品如何）
科恩醒来后，得知我们得到了光明神的邀请可以去天堂岛作客，明天就要去神殿了。再次前往古老神殿，老祭司嘉奖之后，就可以从旁边的路去天堂岛了。本章结束。
第七章 神佑骑士
前往天堂岛的路-1-的左上方可以得到彩虹力石！通过传送门来到了天堂岛内部，三位红衣祭司一一觐见各国王子之后，去右边的神殿客厅休息。在左下方看见会发光的花，可以摘到转生果实。往左侧进入神殿图书室，这里有各种小说，其中左下角有一本《死者长眠》，看完后科恩可以学习新魔法--死者长眠。接着回到原来的地方，再往右进入神殿右侧过道，正上方有一宝箱。然后往右进入神殿客厅一楼，这里免费休息。二楼有三位王子，可以去谈话。到三楼去找菲谢特谈话，菲谢特说觐见神王之前会有测试，正说着，侍女维尼纳通知菲谢特去测试，不久就轮到科恩了，回到神殿长廊-1-，再往上走经过传送阵到达神殿长廊-2-，看见一位漂亮的侍女依弗，跟她谈话后进入训练场所，依弗说明了测试内容，很好过，测试完之后，依弗突然变身成长公主丽瑞塔，由于科恩刚测试完变得狼狈，长公主只好赐予科恩一副盔甲，于是跟着长公主来到了武库，可以选择一样自己喜欢的，其实没什么好选的，就在右下角有一个发光的盔甲，点那儿就行了，右上角有宝箱，记得先拿。然后再与长公主对话，公主使用变身魔法将科恩的盔甲换上了，从此主角更换新形象！不过这副盔甲却是杀戮之魔穿过的魔族的盔甲。之后，长公主向科恩介绍了这副盔甲的来历以及杀戮之魔的事。言毕，该去正殿觐见夏洛特公主了。
回到神殿长廊-2-往上走就可以到达神殿正殿，夏洛特公主简单的觐见之后，册封仪式就交给了战神达威德。到神殿长廊-4-再往右就到达广场了。册封完之后，战神说可以离开了。在神殿长廊-1-与依弗谈话之后，先不要离开，回到广场往右进入内部，见到战神与他对话可以得到战神戒指！然后可以离开了。在天堂岛正门与菲谢特谈话，边听音乐边看内容，对话长得要死。
天亮后准备启程回圣都去见陛下，接见仪式之后，陛下宣读战争动员令，然后单独留菲谢特议事。我只好离开遇见左相，看来事情没那么简单，于是再进去找陛下，谈话之后，现在准备要去黑暗城，不过是要从城南西侧的路走，在西郊道路-2-见到了卡罗斯，出发之前看见旁边有只松鼠，松鼠前面调查一下，可以得到破坏之枪。到了西郊道路-3-，侦察兵说右侧小树林有五十人很可疑，然后马上前去查看，居然看见了罗伦左一家人被围住，救下他们之后，原来是左相下的手。再往右救下两位孩子之后，一起到了黑暗城北部。
刚见到了三位妻子，还来不及好好说上几句，老院长又发话了：应该先公后私。于是赶紧去市政厅，来到市正厅处理完之后，得知院长在家里作客，于是偷偷溜回总督府邸-1-躲在窗下偷听……新年就样过去了。一个月后，圣都来信，让科恩去神属联军军部，菲谢特回圣都。刚到通往联军军部道路-1-就遇见了一位红发少女，究竟是敌是友？本章结束。
第八章 第九军团
原来是白影前来帮忙，但是科恩怀疑她的实力，于是只好打一场来验证确实是有实力。往北是通向神属联军军部。到达后，女将军前来迎接，她叫温特哈尔。她告诉我们问总指挥是卡尔・尤里西斯亲王，现在就进去拜访他。调查井边能发现龙啸之牙，进入后往上方走就能见到亲王，亲王简单地交待了一下，马上往下走看见温特哈尔，从她那儿领取部队名册与身份证件之后就可以出去了。往右走拿出证件之后，军官让路了。通过平原小镇-3-看见路牌上写着往右才是第九军团营地。到达后发现第九军团长官并不在，只留少许士兵看守，科恩下令将他们都拿下之后就到里面看看情况。往右上角那三个帐篷的最下那个帐篷进入。发现一名副官正在调情，从他口中得知，这里的长官名叫约克・鲍尔，并且都去镇上玩去了。于是科恩准备去镇上看看。（平原小路-3-往左）
平原镇上可以打听到老铁匠的事。（能将破坏之枪进行升级）言归正传，进入旅店二楼第一间，将门踢开，把约克・鲍尔扔到了街上，之后又抓了一些军官。将他们带回了营地，之后可以回到营地了。回到营地，发现杰克正在和一个祭司争吵。上前去看看，来的是一个书记官，科恩表示给他三天时间去叫人来阻止他，书记官连忙去军部搬救兵。接下来两天里，杰克处理了以往营地军官犯的案子，并收集了相关罪证，科恩将营地编制重新作出调整。
于是到了第三天，书记官找来了很多救兵，在寒暄了几句之后，就在中央大帐开会，会上，温特哈尔记录了一些内容，并转达亲王的话，但科恩言词振振，一一揭发了军官们的罪行，最后将书记官抓获，在特使的请求下留下了约克・鲍尔的命。到了晚上，科恩正在想着奴隶军团的事，于是到帐外散散心，从门卫右边的士兵得知，有个奴隶鬼鬼祟祟地在一块大石头前，于是走过去看看，（营地右侧中部），从他口中得知，营地后勤资源不足，于是赶紧开会，科恩让后勤团长清点物质明日来报告，报告中显示军中缺乏相应的物质，军部给的只有账面上的物质，于是科恩准备去军部要回物质。
去军部之前，可以先到平原镇找到老铁匠，将破坏之枪进行升级，当然不去也是可以的。到了军部往左下角去对守卫对话，守卫不让，只好打了。战胜后进入仓库，疯狂装运。第三天，物质终于到了营地，但是随后军部的调查团也来了，来的是温特哈尔，带来了亲王的信件和一个团的兵力。科恩借口叫她出去转转，却暗中命令将这个团的装备洗劫，军部中的神殿派系立即收声……之后，科恩一边四处"借"物质，一边训练着士兵……然后军部的命令又到了，要科恩去参加例会，于是前往军部。
到了二楼会议室，会议讲述了第九军团的事，科恩以神佑骑士的身份向军需官鲁曼施压，要他在三天之内准备好四万副盔甲，军需部只好给了我们，但是军部命令第九军团必须马上整装待发赶到前线。于是科恩准备先去前线的加里亚（联军军部道路-1-往南走）本章结束。
第九章 神魔大战
来到加里亚，看见了科尔特，原来是菲谢特的任命，到总督府，科恩了解了黑暗和万普的一些情况后，就等玛法来这里了。到最左上方的房间休息，不过在此之前可以到处走动一下，到街上去买东西吧。在富商那儿可以买到高级道具，（有钱就买，仅此一家，错过了就没有了）买完之后就马上回到总督府的左上方的房间去睡觉。第二天，玛法回来了，带来了最新的神魔分界线地图，并说明了魔属军队的情况，看来我方实力仍然差一大截，于是科恩用一个月的时间将黑暗老兵调换到前线，并带来五千多匹战马，战力得到了空前提升，同时加大了训练，夏收时节，从水族来了一个客人。走出房间后看见了福尔娜。福尔娜带来了好消息，山德提前完成了二十艘大型运输舰，之后就离开了。
玛法这次带回了一些俘虏，科恩使出各种手段终于套出了需要的情报，同时依据俘虏制造出各种雕像供每一个士兵研究。在做好了这些准备之后，军部的命令终于来了。军部要求立刻进攻，牵制住前方的敌军，而且所给的情报误差太大，科恩先令海尔特带一万人坐船先行，到了晚上时，科恩决定安排第二批部队出发，先去码头的最下方找到水族哨兵，准备去见山德。（提醒：在与水族哨兵谈话之前，还可以有机会去买高级道具，一旦对话后就离开了加里亚，以后再无机会了）
到了船仓内，山德介绍了战舰……两天后，科恩趁着天黑到达了坎普帝国海岸边，靠右找到了海尔特，然后就等着部队一批批地运送过来，部队运输完毕之后，科恩制定了作战方案，要袭击敌人的后勤，好了，不多说，马上行动，来到运输线一，直接往上走去粮食中转站，中途遇到小精灵，与之接触就可以恢复体力。进入后不久，科恩开始袭击，将全部的魔属士兵杀死就行了，战胜后，去找杰克对话，科恩下令放火烧